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受益环保监管趋严常态化
来源:中企网   发布时间:2018-01-14 12:54
  公司发布2017年业绩预告,预计全年归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升增长10%至40%,对应利润区间44,256.65万元–56,326.64万元,基本符合预期。短期来看,环保监管趋严,非电排放标准提高和环保督察限产,带来新增监测设备需求,主业有望明显加速。中期来看,定增获正式批文,资金优势将为新业务拓展提供充足动力。长期来看,水生态环境治理PPP业务将支撑长期业绩增长,“从监测检测到大数据分析再到治理工程”的闭环模式,使得公司成长为监测板块业务最全的一体化解决方案供应商。给予目标估值18年30倍,对应目标市值210亿,目标价46.5元,维持“强烈推荐”评级。
 
  公司发布2017年业绩预告,预计全年归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升增长10%至40%,对应利润区间44,256.65万元–56,326.64万元,基本符合预期。
 
  评论:
 
  一、归属净利润增速预告中值25%,扣非后增速中值34%,基本符合预期
 
  预计全年归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升增长10%至40%,对应利润区间44,256.65万元–56,326.64万元。预告区间中值为增速25%,利润5.03亿元。此外,2017年归属上市公司的非经常性损益约9,118万元左右,其中包含少支付的并购股权转让款约4,296万。扣非净利润区间约为35138.65万元–47208.64万元,对应扣非净利润增速14.4%-53.7%,区间中值为34.1%。业绩增速基本符合预期。
 
  业绩增长主要来自于环境监测系统及运维服务、实验室分析仪器业务板块。环境监测系统,是公司主营业务的核心板块,2016年占营收的比重为40.59%,收入增速7.33%,毛利率48.25%,2017年上半年占营收比重45.22%,收入增速16.90%,毛利率48.62%,收入增速较2016年显著提升。该板块主要受益环保监管趋严常态化趋势带来的监测需求,短期增速较快的细分领域可能包括国考断面水站建设、非电大气超净排放市场打开等。实验室分析仪器,是公司近两年增速最快的板块,也是公司毛利率较高的板块,2016年占营收比重为20.80%,收入增速69.34%,毛利率56.02%,,2017上半年占营收比重29.78%,收入增速103.21%,毛利率45.77%,毛利率有所下滑,但仍存在优势,营收占比及收入增速均较2016年显著提升。该板块一方面受益吉天、安谱收购完成后形成的实验室业务平台协同效应,两家子公司业绩均快速增长,另一方面受益于近两年来的实验室分析仪器进口替代过程。环境监测系统及运维服务和实验室分析仪器业务板块预计在2018、2019年仍将对公司业绩增长贡献主要力量。
 
  此外,2017年三季度末,公司预付款项达到2.46亿元,同比增长31.4%,较期初1.06亿元大幅增长131.8%,且三季度单季预付款项增加0.64亿元,较2016年三季度单季预付款项增加的0.33亿元同比增长了93.9%。预付款项的大幅增加主要系业务增长引起采购增长所致,故在四季度兑现为业绩增长的可能性较大。
  责任编辑:xiaoming
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